商用顯示在疲軟市場猛增

　　回顧2014年上半年中國商用顯示器市場的發展狀況，盡管上半年中國經濟增速持續放緩，政府也僅出臺部分微刺激政策，但是商用顯示器市場仍保持強勁增速，實現32%的增長，平安城市、軍隊、智慧交通建設項目需求旺盛，拼接產品成為增長的主力軍，貢獻度越來越高;單屏產品需求凸顯，增速達22.9%。展望未來，政府為實現穩增長，下半年將會在基礎建設、智能交通領域維持微刺激政策，對經濟增長會有一定的利好作用，促進商用顯示器市場需求的不斷增多，使其保持快速增長態勢。

　　一、2014年上半年中國B2B MNT（Monitor）市場總體情況

　　2014年上半年中國商用顯示器市場總體保持較快增長速度。根據奧維咨詢(AVC)最新發布的數據表明，2014年上半年，中國B2B MNT市場銷售量11.5萬臺，同比增長32.3%，銷售額規模達17.3億元，同比增長9.3%。B2B MNT 市場下半年將迎來政府、交通等行業集中采購，預計2014年全年中國B2B MNT市場銷售量25.6萬臺，同比增長18.1%，銷售額規模達41.2億元，同比增長8.8%左右。

    二、2014年上半年中國 B2B MNT市場主要特征

　　縱觀2014年上半年商用顯示器市場的發展，主要呈現以下特征：

　　特征一：拼接產品快速增長，單屏產品奮起直追

　　2014年上半年B2B MNT 市場拼接產品仍然占主流，且實現快速增長，上半年銷售量9.3萬臺，同比增長35%左右，在MNT市場中銷量占比達到80.5%，與去年同期相比增長1.5個百分點;從13年上半年開始，單屏產品增速提升，14年上半年銷售量2.2萬臺，同比增長22.9%，銷額增速首次超過拼接產品，同比增長16.8%。預計全年拼接銷量在21萬臺左右，單屏銷量將超過4.6萬臺。

　　特征二：LED背光產品份額明顯提升，單屏市場LED滲透率超九成

　　總體來看，2014年上半年B2B MNT 市場以CCFL和LED技術為主，LED市場份額提升較快，CCFL和PDP產品份額下降。其中，單屏市場中，LED背光產品占主流，份額提升58個百分點，PDP和CCFL市場銷量份額均有不同幅度下降，PDP份額為5%左右，CCFL份額僅為1.1%。未來單屏市場，PDP和CCFL將逐漸退出市場，以后均為LED背光產品。

    拼接市場中，2014年上半年LED背光產品份額快速增長，銷量份額升至首位(66.2%)，CCFL份額下降很快，下降幅度近16個百分點， PDP產品市場份額基本穩定。下半年隨著CCFL超窄邊低亮產品的逐漸退市，LED產品份額將持續增長。

　　特征三：國產品牌總體占優，外資在單屏市場仍有絕對優勢

　　2014年上半年B2B MNT市場總體來看，國產品牌總體占優，銷量占比達到71%以上(包括山寨品牌)。分單屏和拼接市場來看，單屏市場中外資品牌占據絕對優勢，銷量占比在97%左右;拼接市場國產品牌由于渠道及價格優勢占據份額較大，銷量份額達88%左右。

　　從品牌陣營來看，當前中國B2B MNT市場品牌集中度不高，據奧維咨詢(AVC)監測數據顯示，第一梯隊(TOP3)中，三星領跑商顯市場，國產品牌大華和歐帝憑借液晶拼接優勢，銷量僅次于三星;第二梯隊(TOP4-10)中，外資品牌有飛利浦和LG，月均銷量在0.8千臺以上，國產品牌創維和唯瑞排名相對靠前;第三梯隊(TOP11及以下)中，外資品牌松下和NEC市場較好，月均銷量在0.4千臺左右。

　　利用數據來解讀市場格局

　　特征四：單屏市場50”以下比重較高，拼接市場45-49”超七成

　　2014年上半年，B2B MNT主流尺寸仍是45-49”、50-59”和40-44”三個尺寸段，其中，45-49”銷量份額占比最高，上半年達到60%以上。單屏和拼接不同尺寸段分布具有不同的特點，其中拼接市場尺寸相對集中，目前主要以45-49”為主，上半年銷量占比72.8%，55”LED背光拼接產品份額增長很快，占比超過20%，未來還有上升趨勢。單屏市場尺寸段分布相對分散，40-44”尺寸段份額增長很快，上半年占比36.3%;60”以上大尺寸產品銷量占比近14%。上半年三星、LG等外資品牌強勢推出超大尺寸產品，未來隨著大尺寸需求的增多，單屏市場60”以上份額還有上升空間。

　　特征五：政府、交通、能源行業比重較大，商業服務行業需求有所上升

　　相關數據顯示，2014年上半年B2B MNT市場政府及公共服務、交通、能源資源為B2B MNT TOP3應用市場，政府及公共服務行業在細分行業中需求仍然最高，占比24%，受政府政策影響，份額有所下滑。商業服務和交通行業需求增多，銷量份額與去年同期相比有所提升;能源、傳媒、金融需求減少，與去年同期相比份額有所下降。

　　特征六： 華北、華東、華南占主流，華北、東北比重升高

　　相關數據顯示，2014年上半年B2B MNT市場華北、華東、華南三大區域優勢較強，占據市場75%的比重;華北份額稍有提升，主要是交通、制造、商業服務和零售行業需求增多，同比增長67%以上，東北區域政府、交通需求增多，占比提升至9.1%;華東和華南份額稍有下降，華西份額變化不大。

　　專家認為，未來中國B2B MNT 市場有以下四點趨勢值得關注：

　　趨勢一：LED背光產品成為市場主角

　　相關數據顯示，2014年上半年B2B MNT市場LED產品滲透率快速增長，產品銷量占比超過70%，比重進一步提升，主要原因如下：

　　其一：LED背光產品節能、機身輕薄、方便安裝和維護，順應當前節能減排政策要求，單屏MNT市場中，松下PDP將逐步退出市場，CCFL基本完全退市，三星、LG和夏普等外資品牌，重點拓展其LED產品線

　　其二：拼接市場中，三星上游面板廠商從14年上半年已停產CCFL面板，預計Q3 CCFL庫存面板會全部消耗，今后拼接市場LED產品將會占據95%左右的份額

　　趨勢二：大屏廠商開始涉足小間距LED

　　目前傳統戶外產品技術已經成熟，LED大屏企業將研發重點放在室內小間距產品上，小間距的標準由P4發展到P2.5，再到P2，部分尺寸上可以實現2k標準的畫質輸出。小間距LED產品由于燈珠成本較高，市場還處在培育期，上半年上市企業利亞德(300296,股吧)、洲明1.8-2.0mm點間距的銷量份額在20%左右，隨著技術的進步、成品率的增加，燈珠產品價格將有大幅下降，小間距LED產品價格也有很大下降空間。未來2.0mm以下小間距LED產品份額勢必有很大提升空間，對大屏市場其他高端產品構成威脅。

　　面對小間距LED產品的挑戰，大屏廠商是死守大屏產品，還是投入研發小間距LED奮力一搏?由于小間距LED產品具有無縫、節能、高畫質等特性，對展覽展示和指揮調度等行業客戶很有吸引力，將搶占DLP產品部分市場，如果價格降幅較大，對液晶拼接和等離子廠商的高端客戶也有一定威脅。對于廠商而言，誰能夠率先找到技術與成本的最佳平衡點，誰就能更快的占領這一新興市場的主動權。從大屏產品到小間距LED，研發能力較強的大屏廠商有實力攻克技術難點，推出自己品牌的小間距LED產品，打出組合產品，并結合現有的渠道客戶拓寬市場。目前大屏拼接廠商對小間距LED都很關注，也相繼投入新品調研和研發中，新品推向市場具體時間還在等待市場機遇。

　　趨勢三：品牌競爭導致新格局

　　上半年三星占總體市場份額為12.2%，在大屏市場穩居首位，其中由金世聯強和省級代理銷售的智能數字標牌產品占單屏市場份額40%左右。平板拼接市場競爭激烈，各廠商整合自身優勢資源，力求進一步擴大市場份額。增長勢頭較猛的大華、海康產品線很寬，將前端攝像機、后端存儲、大屏顯示器等產品配套銷售，在交通、政府行業優勢較強，受到眾多競爭品牌的關注。歐帝、創維和唯瑞等廠商更側重在應用內容和解決方案，滿足當前用戶的變化需求，推出不同類型的行業解決方案。如果小廠商的產品和解決方案均無優勢，未來難免被市場所淘汰。以后的大屏市場，將出現大者恒大的局面，企業或者整合自身優勢資源做大企業規模，或者從客戶需求出發推出差異化產品，互打產品價格戰的企業難以發展壯大。

　　趨勢四：政府、交通行業需求較高，值得關注

　　2014年被稱為“智慧城市落地元年”：在重點領域提供智慧應用服務，有關民生的平安城市，智能交通，智慧醫療是當前智慧城市建設熱點。雖然政府要求厲行節約、嚴控預算，但在安全領域投入仍較多，2014年中央公共安全支出增幅依然巨大，預算為1389.15億元，同比增加7.1%，比2010年增幅70%左右。下半年會有政府集中采購高潮，大屏顯示器作為安防監控的重要顯示設備，必將迎來行業發展高峰，各大屏廠商也紛紛摩拳擦掌準備大顯身手。

　　近期政府出臺一些微刺激政策，涵蓋政府、交通等行業投資，其中鐵路新開工項目由44項增加到48項，固定資產投資由7000億元增加到7200億元，新線投產里程由6600公里增加到7000公里以上。大屏拼接產品廣泛應用在鐵路、地鐵、機場、高速公路和隧道等交通領域，主要用于指揮調度、安防監控。控制中心作為交通運行管理和維護的重要部門，承擔著監控整個線路的安全運行的重任，保證及時應對突發事件。下半年在微政策刺激下，交通部門的指揮調度室、監控和公共顯示區域對大屏顯示器需求旺盛，無疑為大屏廠商帶來很多的市場機會。